Governo capta US$ 2 bilhões na emissão de 1º título verde

Recursos serão usados em programas sociais e de sustentabilidade, como Bolsa Família e Fundo Clima

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Publicado em 14/11/2023 às 15:11h - Atualizado 8 meses atrás Publicado em 14/11/2023 às 15:11h Atualizado 8 meses atrás por Marina Barbosa
Green bonds do governo brasileiro atraíram investidores estrangeiros (Shutterstock)
Green bonds do governo brasileiro atraíram investidores estrangeiros (Shutterstock)

O governo brasileiro levantou US$ 2 bilhões, aproximadamente R$ 10 bilhões, na sua primeira emissão de título sustentável em dólares no mercado internacional. A emissão ocorreu nesta segunda-feira (13) na Bolsa de Nova York e visa ao financiamento de atividades socioambientais.

Os valores arrecadados estão em linha com o projetado pelo governo. O Tesouro Nacional trabalha na emissão de títulos sustentáveis, os green bonds, há meses. A ideia inicial era lançar os títulos em setembro, mas preferiu aguardar uma janela de oportunidade melhor para a emissão.

Em nota, o Tesouro Nacional disse que a emissão desta segunda-feira (13) foi realizada “ao preço de 98,572% do seu valor de face” e “atraiu um interesse significativo de investidores”. “A demanda superou largamente o volume emitido, com o livro de ordens próximo de US$ 6,0 bilhões”, afirmou o Tesouro.

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Segundo o órgão, a emissão teve grande participação de investidores de longo prazo, como gestores de ativos (60%), e estrangeiros, principalmente da Europa e da América do Norte (75%). Por isso, “reforça o papel importante da dívida externa em termos de alongamento de prazo, diversificação de indexadores e da base de investidores.

O título escolhido para a emissão foi um benchmark de 7 anos, com vencimento em 2031, chamado de GLOBAL 2031 ESG. O título vence em 18 de março de 2031 e oferece uma taxa de retorno para o investidor de 6,50% ao ano. É o equivalente a um spread de 181,9 pontos-base acima do Treasury de referência (título do tesouro norte-americano). Os juros serão pagos nos dias 18 de março e 18 de setembro de cada ano. 

Recursos vão para área social e ambiental

Os recursos levantados com a emissão do green bond serão aplicados em projetos ligados ao desenvolvimento social e à sustentabilidade, como os programas de combate à pobreza, transporte limpo e energia renovável. 

Em nota, o Tesouro Nacional disse que se comprometeu a alocar os recursos em "ações que impulsionem a sustentabilidade e contribuam para a mitigação de mudanças climáticas, para a conservação de recursos naturais e para o desenvolvimento social".

"O objetivo da operação é reafirmar o compromisso da República com políticas sustentáveis, convergindo com o crescente interesse de investidores não residentes e com a expansão do mercado de títulos temáticos no mundo", afirmou.