A Eletrobras (ELET3) e outras três subsidiárias podem captar até R$ 6 bilhões com ofertas de debêntures programadas para abril. A companhia elétrica inicia ainda nesta semana uma série de apresentações a investidores antes de emitir R$ 3,5 bilhões em títulos corporativos.
💲 Com o montante, a Eletrobras irá realizar ou reembolsar investimentos e fazer a festão de passivos. O objetivo é que a oferta seja concluída até o dia 19 de abril. Os títulos serão emitidos em duas séries, com vencimento em cinco e sete anos.
A Eletrobras pagará, no máximo, o equivalente a DI + 0,85% ao ano na série mais curta de DI + 1% na série mais longa. Já a taxa, será definida no dia 17 de abril.
⚡ As subsidiárias Eletronorte, Eletrosul e a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco, também registraram ofertas envolvendo títulos de dívida. A Eletronorte vai emitir R$ 1 bilhão e a Eletrosul R$ 500 milhões em debêntures incentivas.
Em ambas as ofertas, os títulos terão vencimento em sete anos e a remuneração máxima pretendida equivale a NTNB30+ 0,20% ao ano ou 5,70% ao ano, enquanto a Hidro Elétrica do São Francisco mira R$ 1 bilhão com debêntures corporativa com vencimento em 2029.
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Mudança simboliza nova fase da companhia, privatizada em 2022 e hoje avaliada em R$ 126 bilhões.
A Âmbar Energia passará a controlar 68% do capital total e 35,3% do capital votante da Eletronuclear.
A transação rendeu R$ 703,5 milhões à companhia e marca o fim do processo de desinvestimento em ativos termelétricos.
Segundo o banco, a empresa pode despontar como uma das melhores pagadoras de dividendos nos próximos anos.
Analistas do banco enxergam potencial de valorização em algumas companhias elétricas.
Principal índice da bolsa brasileira sobe ancorado em bons resultados corporativos no 2T25.
Ativa Investimentos calcula preço-alvo dos papéis da elétrica, que segue atrativo apesar da disparada de +8% hoje.
Dentre os destaques operacionais do segundo trimestre, a capacidade instalada de geração ficou em 44,3 megawatts.
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