Carrefour Brasil (CRFB3): Conselho aprova emissão de R$ 1 bi em debêntures

Recursos líquidos obtidos pela companhia com a emissão serão destinados exclusivamente na aquisição de produtos agropecuários in natura

Publicado em 09/01/2024 às 09:19h - Atualizado 8 meses atrás Publicado em 09/01/2024 às 09:19h Atualizado 8 meses atrás por Juliano Passaro

🔈 O Conselho de Administração do Carrefour Brasil (CRFB3) aprovou, na última segunda-feira (8), a emissão de pelo menos R$ 1 bilhão em debêntures. O anúncio foi feito via fato relevante.

A sétima emissão do Carrefour Brasil deve ser realizada em até cinco séries, com a emissão inicial de 1 milhão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com valor unitário de R$ 1 mil.

O volume ainda poderá sofrer alterações, com possível incremento de até 25% "caso haja exercício da opção de lote adicional no âmbito da emissão dos CRA".

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🌱 Segundo o comunicado da empresa, os papéis servirão de lastro para emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio.

"Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Emissão serão destinados integral e exclusivamente, pela Companhia e/ou através de suas sociedades controladas em que aplicar recursos obtidos com a emissão de Debêntures (“Controladas”), na aquisição de produtos agropecuários in natura, no âmbito de relações comerciais mantidas pela Companhia e/ou suas Controladas com produtores rurais, nos termos do artigo 23, parágrafo 1°, da Lei 11.076, e do artigo 2° do Anexo II da Resolução CVM 60 e artigo 28, inciso III, alínea “b”, e artigo 146, inciso I, alínea “b.2” da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil n° 2.110, de 17 de outubro de 2022", informou o Carrefour Brasil.

O Carrefour Brasil destacou ainda que as debêntures emitidas serão colocadas de forma privada, sem a intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, ou qualquer esforço de colocação perante investidores indeterminados.