Caixa levanta US$ 700 milhões com emissão de bond social para PMEs

💲 A Caixa Econômica Federal concluiu uma emissão de US$ 700 milhões em títulos no exterior, com vencimento em cinco anos, marcando mais um passo na agenda de financiamento sustentável da instituição.

Os recursos serão integralmente alocados em projetos com impacto social, principalmente voltados à inclusão produtiva de micro, pequenas e médias empresas.

A emissão foi precificada na última quinta-feira (9), com uma taxa de 5,625% e rendimento final de 5,875%, abaixo das estimativas iniciais que variavam entre 6,25% e 6,375%.

A forte demanda dos investidores, que totalizou US$ 3,5 bilhões, permitiu à Caixa acessar o mercado com custo mais competitivo.

Foco em impacto social

Conforme divulgado no roadshow da operação, os recursos levantados serão usados para financiar:

• Microcrédito produtivo para pessoas físicas e pequenos empreendedores;
• Empréstimos para MPMEs com foco em geração de emprego e renda;
• Apoio a grupos sociais com acesso restrito ao sistema financeiro tradicional.

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A instituição se comprometeu a alocar os recursos em até 24 meses, conforme previsto em seu marco de finanças sustentáveis, publicado em maio de 2024.

A iniciativa recebeu avaliação “muito boa” da Moody’s, reforçando o compromisso da Caixa com práticas responsáveis e inclusivas.

Estrutura da emissão

A operação contou com a coordenação dos bancos BNP Paribas, Citigroup, Santander e UBS, e a nota de crédito dos títulos foi classificada como Ba1/BB, nível considerado grau especulativo, porém comum para instituições financeiras estatais em mercados emergentes.

A emissão reforça o posicionamento da Caixa como uma das principais instituições públicas brasileiras no segmento de crédito social e sustentável.

📊 Com uma carteira robusta de crédito habitacional, programas sociais e apoio a MPMEs, a Caixa amplia agora sua atuação em captação internacional com selo ESG.