Subsidiária da Cosan (CSAN3) busca ‘valuation’ bilionário em IPO nos EUA

Apesar da movimentação, a Cosan continuará como controladora, mantendo 60,4% de participação na companhia após o IPO.

Publicado em 01/10/2024 às 09:57h - Atualizado 6 meses atrás Publicado em 01/10/2024 às 09:57h Atualizado 6 meses atrás por Matheus Silva

A operação inclui a emissão de 6,25 milhões de ações pela Moove (Imagem: Shutterstock)

🚨 A Moove, braço de lubrificantes do grupo brasileiro Cosan (CSAN3), está mirando uma avaliação de até US$ 1,94 bilhão (cerca de R$ 10,6 bilhões) com sua oferta pública inicial (IPO) na Bolsa de Valores de Nova York.

A empresa, que conta com o apoio do fundo europeu de private equity CVC Capital Partners, está preparada para levantar até US$ 437,5 milhões por meio da venda de 25 milhões de ações.

A operação inclui a emissão de 6,25 milhões de ações pela Moove, enquanto acionistas existentes colocarão à venda 18,75 milhões de papéis.

Apesar da movimentação, a Cosan continuará como controladora majoritária, mantendo 60,4% de participação na companhia após o IPO.

A busca por listagem no mercado norte-americano é uma estratégia comum entre empresas estrangeiras, que visam maior liquidez e avaliações mais robustas em comparação aos seus mercados locais.

Para a Moove, esta é uma etapa significativa de sua jornada de expansão internacional, que começou em 2008, quando a Cosan adquiriu os ativos de lubrificantes da ExxonMobil no Brasil.

Desde então, a empresa tem ampliado sua presença global, com aquisições estratégicas no Reino Unido e nos Estados Unidos.

Apesar de uma queda de 1,6% na receita, somando R$ 5,02 bilhões nos primeiros seis meses de 2023, a Moove reverteu o prejuízo de R$ 58,4 milhões registrado no ano anterior, alcançando um lucro de R$ 237,6 milhões no período.

Esse desempenho positivo, aliado ao histórico de expansão internacional e à parceria com a CVC Capital Partners, que detém 30% da empresa, reforça o potencial da Moove no mercado global.

📈 Com o código de negociação “MOOV”, a empresa se prepara para ingressar na Bolsa de Nova York, contando com grandes instituições financeiras como J.P. Morgan, BofA Securities, Citigroup, Itaú BBA, BTG Pactual e Santander como coordenadores globais da oferta.

Esse IPO representa uma nova fase de crescimento para a Moove, consolidando sua posição no mercado de lubrificantes e abrindo portas para novas oportunidades de expansão internacional.