🚨 A Moove, braço de lubrificantes do grupo brasileiro Cosan (CSAN3), está mirando uma avaliação de até US$ 1,94 bilhão (cerca de R$ 10,6 bilhões) com sua oferta pública inicial (IPO) na Bolsa de Valores de Nova York.
A empresa, que conta com o apoio do fundo europeu de private equity CVC Capital Partners, está preparada para levantar até US$ 437,5 milhões por meio da venda de 25 milhões de ações.
A operação inclui a emissão de 6,25 milhões de ações pela Moove, enquanto acionistas existentes colocarão à venda 18,75 milhões de papéis.
Apesar da movimentação, a Cosan continuará como controladora majoritária, mantendo 60,4% de participação na companhia após o IPO.
A busca por listagem no mercado norte-americano é uma estratégia comum entre empresas estrangeiras, que visam maior liquidez e avaliações mais robustas em comparação aos seus mercados locais.
Para a Moove, esta é uma etapa significativa de sua jornada de expansão internacional, que começou em 2008, quando a Cosan adquiriu os ativos de lubrificantes da ExxonMobil no Brasil.
Desde então, a empresa tem ampliado sua presença global, com aquisições estratégicas no Reino Unido e nos Estados Unidos.
Apesar de uma queda de 1,6% na receita, somando R$ 5,02 bilhões nos primeiros seis meses de 2023, a Moove reverteu o prejuízo de R$ 58,4 milhões registrado no ano anterior, alcançando um lucro de R$ 237,6 milhões no período.
Esse desempenho positivo, aliado ao histórico de expansão internacional e à parceria com a CVC Capital Partners, que detém 30% da empresa, reforça o potencial da Moove no mercado global.
📈 Com o código de negociação “MOOV”, a empresa se prepara para ingressar na Bolsa de Nova York, contando com grandes instituições financeiras como J.P. Morgan, BofA Securities, Citigroup, Itaú BBA, BTG Pactual e Santander como coordenadores globais da oferta.
Esse IPO representa uma nova fase de crescimento para a Moove, consolidando sua posição no mercado de lubrificantes e abrindo portas para novas oportunidades de expansão internacional.
Após a transação, a Cosan passou a deter 470 milhões de ações da Rumo, mantendo participação de 25,29% no capital social da companhia.
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Holding brasileira investe em empresas como Compass, Moove, Raízen (RAIZ4) e Rumo (RAIL3).
Holding elevou o potencial de captação da oferta e, com isso, incluiu a possibilidade de ajuda a empresas controladas.
A holding lançou a oferta pública de 1,45 bilhão de novas ações, acertada com BTG e Perfin.
A operação é vista com bons olhos e tem o objetivo de que o grupo foque na monetização de subsidiárias ainda não listadas em Bolsa.
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