Mahle (LEVE3) anuncia oferta de ações e promete dividendos

A fabricante de autopeças Mahle Metal Leve (LEVE3) pretende levantar cerca de R$ 950 milhões em uma oferta pública de ações e, com isso, viabilizar a distribuição de R$ 710,8 milhões em dividendos. A operação será avaliada pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários). 

Em fato relevante publicado nesta terça-feira (24), a Mahle Metal Leve disse que protocolou o pedido de registro de oferta na CVM na segunda-feira (23). O objetivo é emitir cerca de 20 milhões de ações ordinárias, sendo 7,2 milhões em uma oferta primária e 12,8 milhões em uma oferta secundária. A companhia ainda avalia a emissão de um lote adicional de 9,2 milhões de ações.

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A empresa ainda não definiu o preço por ação do follow-on. Contudo, calcula que pode levantar R$ 949,8 milhões se a oferta for realizada em sua totalidade, considerando o lote adicional de ações, e levar em conta os preços de fechamento da segunda-feira (23). O papel fechou o pregão a R$ 38, mas sobe cerca de 6,5% nesta terça-feira (24), sendo negociado por pouco mais de R$ 40.

Recursos

A Mahle Metal Leve pretende utilizar todos os recursos líquidos da oferta primária de ações para pagamento de dividendos. Por isso, condicionou a próxima distribuição de proventos à realização da oferta de ações.

Já os recursos provenientes da oferta secundária serão destinados aos acionistas vendedores das ações. "A Companhia não receberá qualquer recurso decorrente da Oferta Secundária, por se tratar exclusivamente de ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores", afirmou.

Dividendos

Na segunda-feira (23), o Conselho de Administração da Mahle Metal Leve aprovou o pagamento de R$ 710,8 milhões em dividendos. É o equivalente a um valor bruto de R$ 5,54 por ação. A companhia ressaltou, no entanto, que a proposta só terá efeito mediante a realização da oferta pública de ações.

Caso o follow-on seja efetivado, o total de R$ 710,8 milhões em dividendos será pago no dia 10 de novembro, para os acionistas registrados em 1º de novembro. Por isso, as ações da companhia passariam a ser negociadas na condição de ex-dividendos a partir de 3 de novembro.