“IPO imobiliário”: JHSF (JHSF3) conclui venda de R$ 5,2 bilhões em imóveis prontos
Transação envolve fundo criado com XP, Itaú BBA e Bradesco BBI e supera expectativas da companhia.
💲 A JHSF (JHSF3), referência no setor imobiliário e de alto padrão, realizou uma captação de R$ 600 milhões por meio de sua 15ª emissão de debêntures simples, reforçando sua estratégia de financiamento.
Esses recursos serão destinados à formação de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), em uma operação alinhada ao fortalecimento da estrutura de capital da companhia.
De acordo com comunicado da empresa, o movimento acompanha o crescente interesse do mercado de capitais e de emissões privadas, pilares importantes na composição da dívida corporativa de longo prazo.
➡️ Leia mais: Mercado eleva projeções para inflação em 2024 e prevê dólar em R$ 5,55; confira
A JHSF busca consolidar sua posição ao adotar uma abordagem de captação voltada para o alongamento de seu endividamento, com o objetivo de reduzir custos financeiros e possibilitar a expansão de seus investimentos.
Essa operação faz parte de um planejamento estratégico que visa aumentar a competitividade e o desempenho da JHSF no setor imobiliário, alavancando projetos que demandam suporte financeiro robusto para assegurar sua viabilidade.
📈 A emissão, além de fortalecer o caixa, otimiza o capital da empresa e permite maior flexibilidade para futuros investimentos.
Transação envolve fundo criado com XP, Itaú BBA e Bradesco BBI e supera expectativas da companhia.
A nova fase contempla a construção de três novos hangares, totalizando cerca de 10 mil m², e 15 mil m² adicionais de pátios.
Companhia comprou uma participação majoritária na BYS International, empresa de afretamento e venda de iates.
A companhia celebrou um acordo vinculante para estruturar um veículo de investimento de aproximadamente R$ 4,6 bilhões.
No período, a receita líquida totalizou R$ 403 milhões.
Companhia renovou o seu programa de recompra, por um prazo de 18 meses.
Companhia vendeu a participação de 18% no Shopping Ponta Negra, em Manaus.
Justiça embargou o Complexo Boa Vista, em São Paulo, por ver falhas no licenciamento ambiental da obra.
Cadastro
Já tem uma conta? Entrar
Cadastro
Cadastre-se grátis para continuar acessando o Investidor10.
Já tem uma conta? Entrar
Olá! Você pode nos ajudar respondendo apenas 2 perguntinhas?
Oba! Que ótimo saber que você curte nosso trabalho!
Já que você é um investidor Buy And Hold e adora nossa plataforma, gostaria de te apresentar uma solução que vai turbinar o retorno de seus investimentos! Topa?