Estatal quer levantar R$ 2 bilhões em follow-on no próximo mês, diz jornal

Empresa vinculada ao governo federal já teria contratado banco para operação

Publicado em 15/10/2024 às 11:30h - Atualizado 5 meses atrás Publicado em 15/10/2024 às 11:30h Atualizado 5 meses atrás por Wesley Santana

Banco da Amazônia tem sede no norte do país (Imagem: Divulgação)

💰 Depois de concluída a operação da Sabesp, outra estatal pode expandir a quantidade de ações negociadas na bolsa de valores. Trata-se do Banco da Amazônia (BAZA3), que tem o governo federal como acionista majoritário.

Segundo informações do Valor Econômico, a direção da instituição prevê uma nova oferta de papeis já em novembro. A reportagem revelou que o banco UBS foi contratado para coordenar a operação que deve ser finalizada, no máximo, até dezembro.

A projeção é que sejam captados até R$ 2 bilhões em uma espécie de follow-on. Atualmente, menos de 3% do capital social do Baza está disponível no mercado.

A notícia do re-IPO vem na sequência de uma tentativa frustrada da Cosan de segregar sua subsidiária Moove. A companhia declinou da oferta por enxergar um cenário doméstico com baixo apetite para o mercado de ações.

Questionado sobre a nova oferta, o Banco da Amazônia não negou a informação, mas disse que ainda está em fase de estudos. A direção também afirmou que a conclusão da proposta depende de diversos fatores, como condições do mercado e aprovações regulamentares.

Nesta terça-feira (15), as ações do banco abriram o pregão cotadas em R$ 92,30, segundo dados da B3, sem grandes movimentos importantes desde a última segunda (14). Atualmente, a instituição tem um valor de mercado acima de R$ 5,1 bilhões.

Caixa Seguridade também está na lista

Outra instituição financeira que também pode expandir a quantidade de ações na bolsa é a Caixa Seguridade (CXSE3). Fontes internas dizem que a corretora de seguros está sondando bancos para um follow-on que pode abrir caminho para levantar também mais R$ 2 bilhões em capital.

A ideia é que a fatia disponível ao mercado suba dos atuais 17,5% para 20%, o que a habilita a fazer parte do Novo Mercado. Para atingir esse piso, portanto, bastaria vender 2,5% do capital social que está nas mãos do governo federal.

Considerando que, hoje, a empresa vale mais de R$ 43,2 bilhões, essa venda de mínima representaria mais de R$ 1 bilhão em recursos. Atualmente, os papeis da subsidiária da Caixa são negociados a cerca de R$ 14,50.