Gol (GOLL4) fecha acordo e prevê conclusão de recuperação judicial nos EUA

💸 A Gol (GOLL4) anunciou nesta quinta-feira (8) que fez um acordo com a Whitebox Advisors para obter apoio ao seu plano de reestruturação financeira, com o objetivo de concluir o processo de recuperação judicial nos EUA em junho. Com o anúncio, as ações da empresa subiram 1,69%, a R$ 1,20, às 11h28, horário de Brasília.

Segundo a empresa, o acordo envolve a emissão de títulos sêniores conversíveis de dívida com vencimento previsto para 2025. "O acordo resolve consensualmente uma disputa relacionada à contraprestação a ser fornecida a todos os detentores dos Títulos Sêniores Conversíveis de 2024 com reivindicações contra a Gol Equity Finance sob o plano de reorganização da companhia", diz a nota.

De acordo com a companhia, o acordo com a Whitebox "garante o apoio de seu último principal 'stakeholder' econômico e proporciona à companhia um caminho claro para a audiência de confirmação do plano (de recuperação) totalmente consensual".

Acordo com credores

✈️ Vale citar que na última quinta-feira (2) a Gol já havia informado que um grupo de credores concordou em adquirir US$ 125 milhões em "notas de financiamento de saída" da empresa. Esses títulos são parte do total de US$ 1,9 bilhão necessário para a companhia aérea sair do processo de recuperação judicial nos EUA.

"Com o objetivo de viabilizar a implementação do acordo celebrado com o Grupo Ad Hoc, a Castlelake, L.P. e a Elliott Investment Management, L.P. consentiram em alterar os termos do compromisso de subscrição já existente, no valor de US$ 1,25 bilhão, relacionado ao financiamento de saída da Companhia", diz o comunicado.

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👩‍✈️ O grupo Ad Hoc possui 8,00% das notas seniores garantidas com vencimento em 2026 da Gol Finance. O plano de recuperação judicial, segundo a empresa, prevê uma redução do endividamento, com a conversão em capital ou extinção de até cerca de US$ 1,7 bilhão em dívidas financeiras anteriores a recuperação judicial e até cerca de US$ 850 milhões em outras obrigações.

"Nesse contexto, considerando que a conversão será realizada com base no valor econômico das ações da GOL imediatamente anterior à sua implementação, em conformidade com a legislação aplicável, espera-se uma diluição substancial da base acionária atual da Companhia (ressalvado o direito de preferência dos acionistas, conforme previsto na legislação brasileira)", explicou o comunicado.