Ambipar (AMBP3) anuncia follow-on de até R$ 1,1 bilhão

Oferta visa reforçar caixa da empresa e deve ser precificada em 31 de outubro

Publicado em 20/10/2023 às 11:52h - Atualizado 7 meses atrás Publicado em 20/10/2023 às 11:52h Atualizado 7 meses atrás por Juliano Passaro

Oferta da Ambipar terá como coordenador líder o BTG Pactual (Divulgação/Ambipar)

A Ambipar (AMBP3) informou, nesta sexta-feira (20), que protocolou um pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de ações (follow-on), que pode chegar a R$ 1,1 bilhão.

"Considera-se o preço por ação, neste Fato Relevante, a cotação de fechamento das Ações na B3, em 19 de outubro de 2023 de R$ 18,63 por Ação, valor este meramente indicativo, podendo variar para mais ou para menos, conforme a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Dessa forma, o montante total da Oferta, com base neste Preço por Ação indicativo, seria de R$1.120.000.016,70 (considerando as Ações Adicionais)", destacou a Ambipar em comunicado ao mercado.

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Segundo a companhia, o acionista controlador da Ambipar se comprometeu a subscrever uma quantidade de ações equivalente a até R$ 560 milhões. Segundo a Ambipar, o follow-on tem como objetivo reforçar o caixa da empresa e deve ser precificado em 31 de outubro.

O pedido de registro de oferta pública de distribuição primária da Ambipar é de, inicialmente, 30.059.045 novas ações ordinárias, totalizando um montante de, no mínimo, R$ 560.000.008,35. O valor pode dobrar, dependendo da demanda na operação.

A oferta será coordenada por: BTG Pactual Investment Banking Ltda, Banco Bradesco BBI, Banco Itaú BBA, Bank of America Merrill Lynch, Banco Santander e UBS Brasil.