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Equatorial Energia (EQTL3) confirmou participação de 30% na
Copasa (CSMG3) após ser escolhida como investidora de referência no processo de privatização da companhia mineira. A operação faz parte da oferta pública de distribuição secundária de ações pertencentes ao Estado de Minas Gerais.
“Com a realização do investimento em Copasa, a companhia avança em sua estratégia de crescimento com geração de valor e expansão no segmento de saneamento”, afirma a Equatorial, em comunicado.
A participação será realizada por meio da Gerais Saneamento S.A., controlada pela Equatorial. O pedido de investimento apresentado foi de R$ 49,03 por ação na alocação prioritária, valor que corresponde a aproximadamente R$ 5,59 bilhões considerando a totalidade das ações dessa etapa da oferta.
Além da aquisição prioritária, a Equatorial também demonstrou interesse em uma possível alocação adicional de até 48 milhões de ações remanescentes da oferta profissional. Caso essa etapa seja realizada, o investimento máximo potencial poderá chegar a cerca de R$ 7,95 bilhões.
A escolha da Equatorial ocorreu após mudanças nas condições do processo de seleção do investidor de referência da Copasa. Antes disso, a Livorno Participações, consórcio formado por acionistas de referência da Aegea Saneamento, incluindo Itaúsa, GIC e Equipav, decidiu não apresentar uma nova proposta pela fatia de 30% da companhia.
Com o avanço da operação, a Copasa informou que a Equatorial cumpriu as exigências financeiras previstas para a oferta, incluindo requisitos relacionados às contas Escrow, contas de custódia e novas cartas de fiança exigidas no processo de desestatização.