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Americanas (AMER3) informou nesta quarta-feira (13) que assinou contrato para a venda dos ativos utilizados na operação de 10 lojas deficitárias da bandeira Hortifruti Natural da Terra, localizadas no estado de São Paulo, ao Grupo Fartura de Hortifruti.
De acordo com o fato relevante, a operação será conduzida pela subsidiária HNT Comércio de Hortifrutigranjeiros S.A. e prevê a alienação integral dos ativos das unidades. O valor da transação é de R$ 69,3 milhões, sujeito a eventuais ajustes contratuais.
A conclusão do negócio ainda depende do cumprimento de condições precedentes, entre elas a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
A transferência dos ativos para o Oba Hortifruti ocorrerá de forma gradual, conforme os termos acertados entre as partes.
Segundo a Americanas, o pagamento será dividido em duas etapas. A primeira parcela, de R$ 10,395 milhões, será paga à vista na data de fechamento da operação.
O saldo remanescente será quitado em 24 parcelas mensais, iguais e sucessivas, com vencimento da primeira em até 30 dias após o fechamento do negócio. Os valores serão corrigidos pela variação positiva do CDI até o efetivo pagamento.
A companhia afirmou que o contrato foi celebrado no curso normal de seus negócios e em condições consideradas adequadas aos objetivos da empresa e à continuidade das atividades.
A Americanas reforçou que segue avaliando oportunidades estratégicas alinhadas aos interesses da companhia e de seus stakeholders.
Contexto da operação
A venda integra o processo mais amplo de desinvestimento do Hortifruti Natural da Terra, ativo adquirido pela Americanas em 2021 por R$ 2,1 bilhões, quando a rede contava com 73 lojas em quatro estados (RJ, SP, MG e ES). À época, a aquisição equivaleu a um múltiplo de 9x EV/Ebitda estimado para 2021.
Com a crise contábil deflagrada em janeiro de 2023 e o ingresso em recuperação judicial, o Hortifruti Natural da Terra entrou no plano de desinvestimentos da companhia.
A alienação da rede faz parte do plano de recuperação judicial e deve ser concluída até fevereiro de 2026, com o objetivo de reduzir o endividamento bruto de R$ 1,9 bilhão.
A disputa pelo ativo reuniu interessados como a chilena Cencosud (dona da Prezunic), a rede Zona Sul, a gestora americana Advent, a Plurix (ligada ao Pátria) e o próprio Oba Hortifruti.
O fechamento com o Grupo Fartura para as 10 lojas em SP sinaliza uma estratégia de fatiamento do Hortifruti Natural da Terra entre diferentes compradores, em vez de uma transação única.
Sobre o comprador
O Grupo Fartura de Hortifrut S.A., controlador do Oba Hortifruti, foi fundado em 1979 e tem sede em Campinas (SP).
A rede é especializada em produtos frescos, com forte concentração regional em São Paulo, Goiás e Distrito Federal, atuando sob as bandeiras Oba Hortifruti e Oba Farm.
📊 A aquisição das 10 unidades em SP reforça a estratégia de adensamento da rede em seu mercado prioritário.
