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Espaçolaser (ESPA3) informou ao mercado a realização de uma oferta pública secundária de ações de sua emissão, movimentação que poderá ampliar a liquidez dos papéis na Bolsa. A operação será conduzida pelo Fundo de Investimento Magnolia, atual acionista da companhia, que pretende alienar parte de sua participação no capital social da empresa.
Segundo o fato relevante divulgado na segunda-feira (22), a oferta será composta inicialmente por 20 milhões de ações ordinárias de titularidade do Fundo Magnolia. Além disso, poderá haver a colocação de um lote adicional de até 5 milhões de papéis, dependendo da demanda dos investidores durante o processo de distribuição.
A transação tem caráter exclusivamente secundário, o que significa que os recursos obtidos com a venda das ações serão destinados integralmente ao acionista vendedor. Dessa forma, a Espaçolaser não receberá recursos provenientes da operação.
O preço por ação será definido após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento, etapa que avaliará o interesse dos investidores profissionais participantes da oferta. De acordo com o cronograma divulgado, a liquidação financeira da operação ocorrerá após a definição do preço dos papéis e a conclusão dos procedimentos previstos para a oferta.
A empresa ressaltou que a operação é destinada exclusivamente a investidores profissionais e que os interessados devem avaliar as informações da oferta, incluindo os fatores de risco relacionados à companhia. A notícia chega meses após a empresa anunciar a ampliação de seu programa de recompra de ações. A quantidade máxima de ações passou a ser de até 10 milhões.