Engie (EGIE3) aprova oferta de ações e prevê incorporar fatia de R$ 5,7 bilhões na Jirau
O laudo de avaliação indicou um intervalo de valor justo entre R$ 5,39 bilhões e R$ 5,93 bilhões.
Engie (EGIE3) anuncia nova oferta de ações para incorporar fatia de Jirau
O preço por ação será definido após o procedimento de bookbuilding.
Publicado em 06/07/2026 às 10:57h
Publicado em 06/07/2026 às 10:57h
A Engie Brasil Energia (EGIE3) anunciou uma nova oferta pública primária de ações para viabilizar a incorporação da participação da Engie Brasil Participações na Jirau Energia.
Avaliada em R$ 5,744 bilhões, a operação faz parte da estratégia da companhia para ampliar sua participação no ativo e fortalecer sua estrutura de capital, podendo movimentar cerca de R$ 10,5 bilhões caso haja colocação integral das ações adicionais previstas na oferta.
A operação prevê a emissão inicial de 178.718.109 ações ordinárias, com possibilidade de acréscimo de até 147.976.807 papéis adicionais, caso a demanda dos investidores justifique a ampliação da oferta. O preço por ação será definido após o procedimento de bookbuilding, que avaliará o interesse de investidores profissionais no Brasil e no exterior.
Como parte da transação, a Engie assumiu o compromisso de integralizar sua participação na Jirau como pagamento pela subscrição das novas ações. O ativo foi avaliado em R$ 5,744 bilhões, considerando a incidência do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) entre 31 de dezembro de 2025 e 30 de junho de 2026.
Segundo a companhia, do total de recursos captados, R$ 5,744 bilhões serão destinados à incorporação da participação na Jirau Energia. Os recursos líquidos excedentes poderão ser utilizados para reforçar e otimizar a estrutura de capital da Engie Brasil Energia, ampliando sua flexibilidade financeira para futuras operações.
A Engie também informou que não haverá distribuição parcial da oferta. Caso a demanda não seja suficiente para a subscrição da quantidade inicial de ações ofertadas, a operação será cancelada e os valores eventualmente pagos pelos investidores serão devolvidos nas condições estabelecidas no fato relevante.