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Axia Energia (AXIA3) aprovou sua 11ª emissão de debêntures simples, no valor de R$ 500 milhões, em uma operação destinada exclusivamente a investidores profissionais. A emissão, aprovada pelo Conselho de Administração, será realizada por meio de oferta pública com registro automático.
Os títulos serão emitidos em série única, na modalidade quirografária e não serão conversíveis em ações. A operação faz parte da 11ª emissão de debêntures da companhia e terá prazo total de 10 anos, com vencimento previsto para 15 de julho de 2036.
A remuneração das debêntures será estabelecida durante o procedimento de bookbuilding. Segundo a companhia, ela ficará limitada ao maior valor entre NTN-B 2035 + 0,20% ao ano e
IPCA + 7,80% ao ano. Já o pagamento dos juros será realizado semestralmente, sem período de carência.
Em relação ao principal, a amortização ocorrerá de forma anual a partir do oitavo ano da emissão, com pagamentos programados para 15 de julho de 2034, 15 de julho de 2035 e 15 de julho de 2036. A Axia Energia ressaltou que a operação ainda não foi objeto de registro na CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
Vale citar que a companhia reportou lucro líquido de R$ 2,6 bilhões entre janeiro e março, revertendo o prejuízo de R$ 354 milhões apurado no mesmo período do ano anterior. O lucro líquido ajustado alcançou R$ 3,7 bilhões, em contraste com o prejuízo ajustado de R$ 80 milhões registrado um ano antes.