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Gerdau (GGBR4) anunciou nesta segunda-feira (15) a assinatura de contrato para adquirir a participação de 23,03% da
Copel (CPLE6) na Dona Francisca Energética S.A. (Dfesa), em transação que considera enterprise value de R$ 150 milhões.
O pagamento será realizado à vista na data de fechamento, com recursos próprios. A conclusão depende do cumprimento de condições precedentes usuais, incluindo aprovação da autoridade concorrencial brasileira.
A operação também prevê a renúncia da Copel ao direito de preferência em relação à aquisição da participação detida pela Celesc na Dfesa, transação já anunciada pela Gerdau em abril deste ano.
Gerdau passará a controlar 100% por R$ 300 milhões
A Dona Francisca Energética opera uma participação de 85% no consórcio da concessão da Usina Hidrelétrica Dona Francisca, localizada no Rio Grande do Sul entre os municípios de Agudo e Nova Palma, no rio Jacuí.
A usina possui capacidade instalada de 125 MW e garantia física de 72,5 MW médios, dos quais aproximadamente 66 MW médios são destinados à Dfesa.
Atualmente, a Gerdau detém 53,94% do capital social da empresa, equivalente a 35,6 MW médios.
Com a conclusão das aquisições da Copel e da Celesc, a siderúrgica passará a controlar 100% da Dfesa, ampliando sua autoprodução em 30,4 MW médios e passando a utilizar integralmente os 65,94 MW médios de energia assegurada disponíveis na usina.
O investimento total nas duas aquisições soma R$ 300 milhões em enterprise value.
Autoprodução superará 50% do consumo com foco em descarbonização
De acordo com a Gerdau, a operação está alinhada à sua estratégia de alocação de capital e deve ampliar a competitividade dos custos dos seus negócios.
📊 A transação elevará a autoprodução de energia para mais de 50% do consumo total da companhia, com foco em fontes renováveis e em linha com sua estratégia de descarbonização.