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CSN (CSNA3) está avançando com a venda de sua unidade de cimento, operação que pode render mais de R$ 10 bilhões, segundo duas fontes familiarizadas com o assunto.
As negociações envolvem participantes locais e internacionais, incluindo a Votorantim e a J&F, além das empresas chinesas Anhui Conch Cement, Huaxin Cement e Sinoma International.
CSN, Votorantim e J&F não comentaram o assunto. Anhui Conch, Huaxin e Sinoma não responderam aos pedidos de comentários.
A Votorantim, maior fabricante de cimento do Brasil, poderia fazer uma oferta sozinha pela CSN Cimentos, segunda maior do setor, ou em parceria com outro interessado, caso decida avançar na aquisição, segundo uma das fontes. A mesma fonte informou que a J&F discutia uma oferta potencial de R$ 10 bilhões pela unidade.
CSN contratou Morgan Stanley, Bradesco e Citi para assessorar as vendas
O diretor financeiro da CSN, Marco Rabello, disse recentemente que a empresa espera concluir a venda da unidade de cimentos e alienar uma participação na empresa de logística do grupo até o terceiro trimestre, com potencial de levantar até R$ 18 bilhões a serem usados para reduzir a dívida do conglomerado.
📊 Rabello também confirmou que a CSN contratou o Morgan Stanley para assessorar a venda do controle da CSN Cimentos e encarregou o Bradesco e o Citibank de conduzir o processo envolvendo a unidade de logística.
