💰 Usando a renda fixa ao seu favor, a Prio (PRIO3) busca pegar emprestado R$ 2,4 bilhões dos investidores no mercado, realizando sua 6ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, dividas em duas séries, conforme comunicado divulgado nesta segunda-feira (23).
No caso, a primeira série é responsável por angariar R$ 1,6 bilhões à petroleira júnior rival da Petrobras (PETR4), com prazo de vencimento de cinco anos. Já a segunda série deverá captar R$ 800 milhões, com prazo de vencimento de sete anos.
Ambas as séries que compõem a 6ª emissão de debêntures contam com garantia fidejussória sob forma de fiança, outorgada pela empresa, o que, em outras palavras, significa que credores não ficarão a ver navios em caso de dificuldades financeiras da Prio em honrar com suas dívidas. Não custa lembrar que o investimento em debêntures não tem proteção do FGC (Fundo Garantidor de Crédito).
O público-alvo da petroleira com tais debêntures são os investidores profissionais, ou seja, aqueles com certificação no mercado financeiro ou que possuem pelo menos R$ 10 milhões aplicados na bolsa de valores.
Vale destacar que a Prio contratou instrumentos derivativos (swaps) visando dolarizar seus títulos de renda fixa, o que gera um custo médio dolarizado com taxa prefixada de 6,62% ao ano e duration aproximada de 4,4 anos.
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Além de ser sócio da PRIO3 ao adquirir as ações da empresa negociadas na bolsa de valores, também existe uma forma indireta de lucrar com a companhia, quando o investidor decide emprestar dinheiro diretamente à petroleira por meio de debêntures.
É fato que, na renda variável, não existe limite de ganhos sobre o patrimônio aplicado, considerando um cenário de valorização, tanto que, nos últimos 10 anos, as ações da Prio decolaram acima de +10.000%.
Todavia, o histórico de rentabilidade no passado não garante retornos futuros e, a depender do perfil de risco do investidor, a previsibilidade de ganhos permitida na renda fixa pode fazer sentido na carteira, respeitando um parâmetro adequado ao considerar o risco de crédito.
Atualmente, a ferramenta do Investidor10 que acompanha investimento em renda fixa revela que a Prio já negocia no mercado secundário debêntures incentivadas isentas de imposto de renda, pagando taxa prefixada de 13% ao ano até 2029. Veja simulação, a seguir, com aplicação inicial de R$ 1 mil:
🛢️ Debênture PetroRio Pré-Fixado 13,00% ao ano
Investidor10 calcula a rentabilidade das debêntures incentivadas da petroleira, recomendadas por analistas.
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