Nesta terça-feira (14), a MBRF (MBRF3) anunciou um acordo bilionário para expansão da atuação no mercado de carnes halal. A subsidiária Sadia Halal, que é uma joint venture com o fundo soberano da Arábia Saudita, obteve aprovação para começar a operar.
O acordo entre as duas empresas vinha passando por análise dos órgãos reguladores sauditas nos últimos meses. Agora, a nova empresa pode efetivamente começar a funcionar, oferecendo carnes voltadas ao público muçulmano.
Com a decisão, o fundo árabe disse que fará um aporte de US$ 24,3 milhões iniciais e outro secundário de até US$ 73 milhões até o final do ano. Desta forma, será dono de 20% da empresa que acaba de ser criada junto à marca brasileira, mas pode chegar a 40% com o passar do tempo.
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“A Sadia Halal nasce como fortalecimento da parceria com a HPDC, consolidando os ativos da MBRF na região e abrindo uma nova frente de crescimento em um mercado extremamente promissor”, afirma Marcos Molina, chairman da Sadia Halal e CEO da MBRF para a Arábia Saudita. “O mercado halal é um importante vetor de crescimento global para a indústria de alimentos, e nosso foco é fortalecer parcerias de longo prazo”, diz.
A carne halal se diferencia das tradicionais do mercado brasileiro por ter preparação diferente, certificada por centros específicos. Além do abate do boi, que é feito durante um rito islâmico, não está permitida a mistura com carne de porcos, por exemplo.
O acordo caiu como luva nas ações da companhia, que têm um dia memorável na B3. Os papéis terminaram o dia com alta de 4%, acima de R$ 21,80, conforme dados da bolsa de valores.
Os investidores estão de olho também no possível IPO da nova companhia que pode acontecer até o fim de 2027. Além de um valor de mercado de US$ 2 bilhões, a empresa nasce com EBITDA de US$ 230 milhões e um múltiplo de 9x, conforme destacou comunicado da MBRF.
O mercado halal tem um potencial de US$ 2 trilhões por ano, considerado um público de quase 2 bilhões de consumidores ao redor do mundo. Além da questão religiosa, a certificação também é considerado um selo de qualidade na produção de proteína animal.
Frigorífico aplicou recursos em Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC).
O valor equivale a R$ 0,60177382100 por ação, com base no balanço da BRF de 31 de dezembro.
