🏭 A
CSN (CSNA3) recebeu ofertas não vinculantes pela sua divisão de cimento na última sexta-feira (08), segundo duas fontes familiarizadas com o assunto.
A venda da segunda maior fabricante de cimento do Brasil integra a estratégia do grupo para reduzir seu endividamento. O Morgan Stanley foi nomeado como consultor financeiro para conduzir o processo, que pode render mais de R$ 10 bilhões pelo controle da CSN Cimentos.
Entre os interessados no processo estão grupos locais e internacionais, incluindo Votorantim, J&F e as companhias chinesas Anhui Conch Cement, Sinoma e Huaxin Cement.
Representantes de CSN, Votorantim, J&F e Morgan Stanley não quiseram comentar. Conch, Sinoma e Huaxin não se manifestaram.
J&F, dos irmãos Batista, ficou de fora
Segundo as fontes, Votorantim e Conch estavam planejando fazer ofertas, embora não tenha sido confirmado se as propostas foram efetivamente entregues na sexta-feira, prazo definido pela CSN para receber as propostas não vinculantes.
Uma das fontes indicou que a Huaxin, que adquiriu uma empresa brasileira de insumos para construção em 2024, ainda permanece ativa no processo.
A J&F, por sua vez, não planejava apresentar proposta no prazo. Segundo uma das fontes, o interesse do grupo diminuiu depois que a CSN rejeitou uma oferta antecipada feita pela empresa.
📊 Marco Rabello, diretor financeiro da CSN, havia declarado no mês passado que a fase vinculante teria início logo após o recebimento das propostas não vinculantes e a definição das empresas que avançarão para a próxima etapa do processo.
