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Americanas (AMER3), em recuperação judicial, informou que os debenturistas da 22ª emissão de debêntures aprovaram ajustes nas condições da operação durante Assembleia Geral realizada na semana.
Os títulos são não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em três séries. Segundo comunicado, a emissão foi formalizada por meio de escritura celebrada entre a companhia, a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Na assembleia, também foi ratificada a alteração da Conta de Pagamento M&A, que passa a ser de titularidade do agente fiduciário. Além disso, os debenturistas aprovaram que determinados eventos não sejam caracterizados como Evento de Inadimplemento Não Automático.
💰 Entre eles, está a alienação de imóveis de propriedade da companhia que não estejam listados no Plano de Recuperação Judicial como ativos destinados a desinvestimento nem componham as UPIs definidas na escritura. Também ficou definido que o valor obtido com a venda desses imóveis não será considerado para fins de apuração do limite de R$ 200 milhões previsto na escritura.
Com a aprovação, a Americanas se comprometeu a destinar 65% do montante líquido que exceder R$ 200 milhões, oriundo da venda de imóveis e de outros bens do ativo permanente, considerados em conjunto, para amortização extraordinária ou resgate antecipado das debêntures.
🤑 A assembleia também autorizou a companhia a aportar até R$ 75 milhões em um fundo de investimento em direitos creditórios, destinado à aquisição de créditos originados em operação de crédito direto ao consumidor estruturada pela empresa. O valor investido no FIDC não será computado para fins do limite de concessão de crédito de R$ 10 milhões, diz comunicado.
