Petrobras (PETR4) faz resgate antecipado de US$ 1 bi em títulos globais

A liquidação financeira definitiva da operação ocorrerá em 25 de setembro de 2026.

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Publicado em 27/08/2026 às 10:43h Publicado em 27/08/2026 às 10:43h por Elanny Vlaxio
O envio das notificações seguiu estritamente as diretrizes  (Imagem: Shutterstock)
O envio das notificações seguiu estritamente as diretrizes (Imagem: Shutterstock)
A Petrobras (PETR4) anunciou um novo passo na otimização de suas obrigações financeiras internacionais ao confirmar o resgate antecipado de dívidas emitidas no mercado externo. A petroleira deu início ao processo de liquidação de títulos globais com prazo de vencimento original até 2028, em uma estratégia de gestão de passivos operada por sua subsidiária no exterior.
O comunicado oficial detalha que a subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. expediu os avisos de resgate antecipado aos detentores dos papéis "5,999% Global Notes", cujo vencimento final estava programado para 27 de janeiro de 2028. O envio das notificações seguiu estritamente as diretrizes e regras previstas nos contratos vigentes com o mercado financeiro internacional.  
A transação envolve o montante agregado de principal a ser liquidado de US$ 1.080.945.000,00, correspondendo a aproximadamente US$ 1 bilhão ao desconsiderar os juros capitalizados e pendentes de pagamento. Os títulos envolvidos na operação possuem os códigos de identificação ISIN US71647NAW92, USN6945AAK36 e US71647NAY58.  
O cronograma estabelecido pela Petrobras define que a precificação oficial referente ao resgate dos papéis será fixada em 22 de setembro de 2026. Já a liquidação financeira definitiva da operação ocorrerá poucos dias depois, em 25 de setembro de 2026. 
Além disso, a Petrobras também ampliou um contrato com a Braskem. As duas companhias acertaram a ampliação da linha de crédito comercial, elevando o patamar anterior de R$ 350 milhões para expressivos R$ 2,35 bilhões. O contrato permanecerá em vigor até o encerramento de 2026.
Para respaldar o novo limite operacional, o arranjo exige garantias firmadas via cessão fiduciária de direitos creditórios provenientes da carteira de clientes da Braskem, volume estimado em cerca de R$ 1 bilhão ao mês, além da transação de pagamentos através de conta vinculada com retenção mínima fixada em R$ 300 milhões.