🏦 Na lista dos bancos que assessoraram a oferta e agora vão receber esse dinheiro, está um brasileiro: o
BTG Pactual (BPAC11).
O banco brasileiro deve receber pouco mais de US$ 2 milhões pelo IPO. Isto é, mais de R$ 10 milhões na cotação atual.
É o mesmo valor que será pago a instituições globais como Cantor Fitzgerald, Willian Blair e Mirae Asset, que também atuaram como co-gestores do IPO.
Já os bancos que lideraram a oferta inicial de ações da empresa de foguetes e IA (Inteligência Artificial) de Elon Musk vão receber comissões bem mais generosas.
Taxa abaixo da média
Apesar de impressionar, as comissões oferecidas pela empresa de Elon Musk ficaram abaixo da média vista no mercado de IPOs.
📊 Normalmente, os bancos de investimento levam de 4% a 7% das receitas arrecadadas em ofertas desse tipo. Porém, no caso da SpaceX, essa taxa foi inferior a 0,7%.
Isso porque a companhia levantou US$ 75 bilhões no IPO, mas ofereceu US$ 500 milhões em comissões para os coordenadores da oferta. Depois, liberou mais US$ 55 milhões para reembolsar as despesas dos bancos.
Além disso, a SpaceX não pagará nenhuma taxa extra caso os coordenadores da sua oferta decidam vender o lote suplementar previsto no prospecto, de até 83,3 milhões de ações.
Pelos cálculos da Bloomberg, isso significa que os bancos vão abrir mão de US$ 75 milhões em taxas adicionais caso entrem no negócio.
Ao menos essas ações poderão ser adquiridas pelo mesmo preço do IPO -cotação que já ficou desatualizada, o que pode render ganhos para os bancos.
Ações decolam na Nasdaq
🚀 As ações da SpaceX foram precificadas a US$ 135 cada no IPO, mas decolaram 19,22% na sua estreia na Bolsa e já eram cotadas a US$ 160,95 no fechamento de sexta-feira (12).