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Grupo Soma (SOMA3) capta R$ 625 milhões com emissão de CRI
Os recursos serão utilizados para integralizar debêntures que haviam sido emitidas pela empresa.
Publicado em 07/03/2024 às 17:38h - Atualizado 2 meses atrás
Publicado em 07/03/2024 às 17:38h
Atualizado 2 meses atrás
📊 O Grupo Soma (SOMA3) informou nesta quinta-feira (07), que concluiu uma oferta de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e levantou R$ 625 milhões com a emissão.
Na oferta pública, foram distribuídos 625 mil certificados, em três séries, com valor unitário de R$ 1 mil, incluindo exercício total de um lote adicional.
A empresa aumentou em 25% a quantidade de CRIs ofertados inicialmente. A oferta foi coordenada pela XP (líder) e pelo Banco Santander.
💰 Os recursos serão utilizados para integralizar debêntures que haviam sido emitidas pela empresa.
A captação visa evoluir o perfil de endividamento do Grupo Soma. A emissão contou com participação predominante de investidores pessoa física nas três séries – foram 7,6 mil subscritores com esse perfil.
A grande procura pelos ativos vai de encontro com uma alta demanda por esse tipo de título, isento de imposto de renda para o investidor, após a publicação de novas regras do (CMN) Conselho Monetário Nacional.
As novas regras reduziram a flexibilidade de lastros para ofertas de CRIs e CRAs.