EMS faz proposta de fusão com Hypera, com prêmio de 40% nas ações

🛒 Nesta segunda-feira (21), a EMS apresentou formalmente uma proposta de Oferta Pública de Aquisição (OPA, na sigla) para Hypera (HYPE3). Segundo o documento, a empresa farmacêutica está disposta a pagar R$ 3,8 bilhões pela fusão.

O valor representa R$ 30 por ação em circulação no mercado e um prêmio de 40% em relação ao preço da abertura do pregão desta segunda. Com o anúncio da proposta, as ações subiram quase 25% no pregão, passando de R$ 25.

Segundo fontes próximas, as conversas entre as companhias vinham se desenrolando já há algumas semanas, mas ganhou força depois que a Hypera apresentou o plano de otimização do capital de giro. A empresa prevê uma queda nas vendas e lucro dos próximos trimestre, mas também anunciou um programa de recompra de ações.

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Um eventual acordo entre as duas companhias pode criar o que seria um verdadeiro conglomerado farmacêutico no país, considerando a quantidade de marcas que as empresas operam. Seria líder, por exemplo, no setor de medicamentos genéricos, que é o grande forte da EMS.

A Hypera divulgou um fato relevante sobre o acordo, em que destacou que vai avaliar a proposta de OPA. “O conselho de administração tomará providências para avaliação diligente da proposta, incluindo a contratação de assessores externos”, afirmou.

Anteriormente, a Hypera já havia discutido a ideia de uma venda de seus negócios para os grupos NC e Eurofarma, conforme destocaram fontes internas à imprensa. Nenhum dos dois negócios, porém, chegaram a ser concluídos.

Caso as empresas fechem o trato desta vez, é preciso aval dos órgãos reguladores, como o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).