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Minerva (BEEF3) informou que concluiu uma captação no mercado internacional por meio da emissão de títulos de dívida com vencimento em 2036. De acordo com comunicado ao mercado, a operação foi realizada por sua subsidiária Minerva Luxembourg S.A., que emitiu US$ 600 milhões em bonds, com cupom de 7,500%. Os papéis contam com garantia da companhia.
Os recursos líquidos obtidos com a oferta serão destinados principalmente ao pagamento de dívidas da empresa, enquanto o montante remanescente será utilizado para fins corporativos gerais. A emissão foi direcionada ao mercado internacional, sendo ofertada exclusivamente a investidores institucionais qualificados nos Estados Unidos.
Segundo a companhia, a operação registrou demanda equivalente a 2,5 vezes o volume ofertado, indicando forte interesse dos investidores. A empresa destacou ainda que a captação está alinhada à sua estratégia de gestão do passivo financeiro e à busca por uma estrutura de capital menos onerosa.
Relembre o 4º trimestre de 2025 da empresa
A Minerva encerrou 2025 com lucro líquido de R$ 848,3 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 1,6 bilhão registrado no ano anterior. No quarto trimestre, a companhia também apresentou recuperação no resultado, com lucro líquido de R$ 85 milhões, ante prejuízo de R$ 1,6 bilhão no mesmo período de 2024.
A receita líquida somou R$ 14,203 bilhões no trimestre, crescimento de 32,6% na comparação anual, enquanto o Ebitda avançou 24,1%, totalizando R$ 1,171 bilhão. A alavancagem da empresa também apresentou melhora, com a relação dívida líquida/Ebitda (últimos 12 meses) recuando de 3,7 vezes para 2,6 vezes.
Em termos operacionais, o volume consolidado de abate de bovinos atingiu 1,5 milhão de cabeças, alta de 24,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. No acumulado do ano, o volume totalizou 6,0 milhões de cabeças, crescimento de 35,0% frente a 2024. A companhia destacou ainda a performance dos novos ativos, que ao longo de 2025 registraram receita bruta de R$ 12,1 bilhões.
