EcoRodovias aprova emissão de debêntures no total de R$ 1 bilhão

Nesta segunda-feira (17), a EcoRodovias (ECOR3) informou ao mercado que aprovou a emissão de uma nova rodada de debêntures. A empresa busca levantar no mercado mais de R$ 1 bilhão em investimentos.

Segundo o comunicado, os papéis terão prazo de seis anos, com vencimento previsto para agosto de 2032. A ideia é usar os créditos para capital de giro e para apoiar no resgate de uma emissão realizada anteriormente.

As debêntures serão do modelo simples, não conversíveis em ações, de espécie quirografária. O ativo ainda não recebeu nota das agências de rating, mas nas últimas emissões obteve notas favoráveis.

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A emissão de títulos de renda fixa se tornou um dos primeiros modelos de captação para o setor de infraestrutura. Em vez de vender novas ações, as empresas buscam novas fontes no mercado por meio deste formato, que se assemelha a um empréstimo.

Com a notícia, as ações da EcoRodovias avançaram na bolsa de valores. Por volta das 11h30, os papéis eram negociados com alta de 1,5%, na faixa de R$ 6, conforme dados da B3.

Atualmente, a concessionária de rodovias tem um valor de mercado de R$ 4,2 bilhões. O valor, porém, está bem distante do que era no começo do ano.

Desde janeiro, a EcoRodovias perdeu mais de 40%, ainda conforme informações da B3. Apesar disso, alguns dos principais bancos e casas de análise enxergam potencial no negócio.

No último mês de maio, o Itaú BBA publicou um relatório destacando que a companhia tem um potencial de alta de 20%. Parte deste entusiasmo se refere aos cortes na taxa de juros, que trazem alívio para a companhia.

“Caso o movimento se estenda, entendemos que ECOR3 possui potencial para uma recuperação relevante no curto prazo. Diante desse cenário, iniciamos uma operação de compra no ativo”, diz o analista Igor Caixeta no relatório ‘Oportunidade Tática’”, disse o banco.