A precificação da oferta aconteceu na madrugada da última sexta-feira (8), após dez dias de negociações com investidores. Embora a companhia tenha encontrado demanda suficiente para ampliar o número de ações vendidas, o preço ficou no piso da faixa indicativa estabelecida inicialmente entre R$ 28 e R$ 35 por papel.
Ao final da operação, a empresa vendeu cerca de 100,9 milhões de ações por R$ 28 cada, movimentando aproximadamente R$ 2,8 bilhões. Caso o lote suplementar seja integralmente colocado no mercado, o volume financeiro poderá chegar a R$ 3,2 bilhões.
A Compass havia planejado inicialmente emitir 89.285.714 ações ordinárias. Considerando a faixa proposta antes da oferta, a companhia poderia alcançar um valor de mercado entre R$ 20 bilhões e R$ 25 bilhões. No ponto médio da faixa, a expectativa era levantar cerca de R$ 4,588 bilhões.
