Na última quinta-feira (24), a Sabesp (SBSP3) informou que precificou uma emissão de “blue bonds” no montante de US$ 500 milhões, com rendimento de 5,625% e prazo de vencimento de cinco anos, segundo fato relevante divulgado ao mercado.
💸 "A emissão dos Blue Bonds ocorreu a 5,625%, com vencimento em agosto de 2030 e pagamento de juros semestral. A liquidação dos Blue Bonds está prevista para o dia 31 de julho de 2025. Os Blue Bonds serão colocadas no mercado internacional e ofertadas somente a investidores institucionais qualificados", diz o comunicado.
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De acordo com o IFR, a oferta foi coordenada por Goldman Sachs, Itaú BBA e JPMorgan. A companhia informou ainda que os recursos captados serão aplicados em projetos voltados à água, alinhados ao seu arcabouço de finanças públicas. A liquidação está prevista para ocorrer em 31 de julho.
Além disso, a empresa também anunciou que aprovou a emissão de debêntures simples no total de R$ 3 bilhões. Conforme informado em fato relevante, a 36ª emissão de debêntures da companhia de saneamento será feita em série única e restrita a investidores profissionais.
📋 Assim como um título tradicional, o Blue Bond funciona por meio do empréstimo de capital pelos investidores ao beneficiário, que realiza o pagamento do valor principal e dos juros de forma anual até o término do prazo.
Segundo a empresa, apenas no primeiro semestre de 2025, foram aplicados R$ 6,5 bilhões.
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