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Sabesp (SBSP3) informou que aprovou a realização de sua 38ª emissão de debêntures, no montante total de R$ 6.292.086.000,00. A operação envolve debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, estruturadas em até cinco séries.
De acordo com o comunicado, a emissão será destinada exclusivamente a investidores profissionais. O processo de estruturação da oferta e a distribuição das debêntures serão conduzidos por instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários.
💸 A informação chega dias após a Sabesp iniciar o processo de OPA (oferta pública de aquisição) de ações da
EMAE (EMAE4). A OPA terá como objeto até a totalidade das ações ordinárias da EMAE que não estão sob posse direta ou indireta da Sabesp nem mantidas em tesouraria.
Ao todo, poderão ser adquiridas até 3.695.800 ações ordinárias, volume que corresponde a 10,0% do capital social total da EMAE e a 25,13% do capital social votante. O preço estabelecido por ação ordinária da EMAE será de R$ 49,46, valor equivalente a 80% do montante pago por ação na transação que resultou na aquisição do controle da companhia.