A Minerva Foods (BEEF3) anuncia nesta sexta-feira (1º de agosto) que concluiu com sucesso a tomada de R$ 2 bilhões dos investidores de renda fixa que decidem participar da sua 17ª emissão de debêntures simples.
No caso, os títulos de dívida do frigorífico foram divididos em quatro séries, sendo que uma delas chega a oferecer rentabilidade de quase 15% ao ano até o vencimento em julho de 2035.
Vale destacar que, visando otimizar o seu perfil financeiro, a Minerva Foods realizou o swap da 3ª e 4ª Séries, indexando-as ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário), com taxas de 107,00% do CDI e 108,70% do CDI, respectivamente.
Segundo a companhia, a troca de remuneração em suas debêntures reforça o seu compromisso com a gestão estratégica dos custos financeiros e a mitigação de riscos com indexadores menos voláteis.
Para quem não sabe ainda, um contrato de swap é definido pela troca de fluxos de caixa entre dois agentes econômicos em datas futuras específicas. Em renda fixa, uma remuneração com taxa prefixada pode ser convertida em CDI (e vice-versa) através de contratos de swap.
O montante de R$ 2 bilhões angariado pela Minerva Foods será aplicado em atividades relacionadas ao agronegócio, incluindo produção, processamento, industrialização e comercialização de produtos de origem animal, como gado bovino, ovino, suíno e aves, além de proteínas e produtos alimentícios para os mercados nacional e internacional.
Em 2024, o frigorífico obteve a aprovação dos órgãos concorrenciais para a conclusão da compra das plantas de abate bovino da Marfrig (MRFG3) na América do Sul, só restando quatro unidades no Uruguai para serem aprovadas.
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A ferramenta do Investidor10 que acompanha a rentabilidade dos investimentos em renda fixa mostra que há outras oportunidades de emprestar dinheiro à processadora de alimentos, só que desta vez, através de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs).
CRA Minerva Foods Pré-Fixado 14,25% ao ano
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