👕 Em um movimento significativo no setor de moda brasileiro, a Arezzo&Co (ARZZ3) e o Grupo Soma (SOMA3) anunciaram a aprovação dos termos para sua fusão.
O acordo foi formalizado através de um fato relevante enviado conjuntamente à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na noite do último sábado (18).
Com essa união, ambas as empresas esperam criar um dos maiores conglomerados de moda do Brasil, atuando em segmentos diversos, como calçados, bolsas, vestuário masculino e feminino, sob a marca unificada Arezzo.
A operação, que já recebeu luz verde da Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), ainda depende da aprovação dos acionistas em futuras assembleias gerais.
💲 Os termos da fusão estabelecem que os acionistas do Grupo Soma serão compensados com novas ações da Arezzo&Co, numa proporção de 0,120446593048 novas ações ARZZ3 para cada ação SOMA3 que detêm.
Essa troca é baseada nos valores e no potencial de crescimento combinado das empresas, que relataram um faturamento conjunto de aproximadamente R$ 12,765 bilhões, conforme os balanços mais recentes.
Os custos totais associados à incorporação são estimados em até R$ 2,8 milhões, abrangendo honorários de assessores jurídicos, avaliadores, auditores, e outros custos societários.
Os acionistas de ambas as companhias também firmaram um acordo de acionistas para regular o exercício conjunto do voto nas deliberações sociais e a indicação paritária de membros para o conselho de administração, além de estabelecer restrições à negociação de ações por um período determinado.
📈 Esta fusão representa uma estratégia significativa para fortalecer a presença no mercado de moda e expandir o alcance da marca Arezzo&Co, reforçando sua liderança no competitivo mercado brasileiro.
Juntas, as empresas planejam operar mais de 20 marcas, alcançando uma receita estimada superior a R$ 12 bilhões.
No acumulado de 2023, a Arezzo & Co atingiu um faturamento de R$ 6,1 bilhões.
