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Sabesp (SBSP3) informou ao mercado, na última terça-feira (27), que contratou um financiamento no valor total de US$ 1,5 bilhão junto à Inter-American Investment Corporation.
💸 Segundo a empresa, os recursos captados serão destinados a projetos relacionados ao cumprimento das metas de universalização do saneamento básico no estado de São Paulo, incluindo a construção e a melhoria de estações de tratamento de esgoto, além da expansão dos sistemas de coleta.
A informação chegou no mesmo dia em que a Sabesp anunciou um acordo para
adquirir da Iguá Saneamento uma participação de 90% na Saneamento de Mirassol (Sanessol), localizada no interior de São Paulo. Em comunicados ao mercado, as companhias não divulgaram o valor envolvido na transação.
Sobre o financiamento
De acordo com o comunicado, a operação é dividida em duas partes: um Financiamento A, no montante de US$ 150 milhões, e um Financiamento B, de US$ 1,35 bilhão. Os desembolsos ocorrerão conforme previsto no contrato de financiamento.
O Financiamento A será inicialmente liberado em parcela única, com vencimento final em 2038, enquanto o Financiamento B será desembolsado em duas parcelas, com vencimentos em 2031 e 2036, respectivamente.
💰 Os financiamentos fazem parte de uma operação estruturada, na qual o Financiamento B servirá de lastro para a emissão de blue senior secured notes (Blue Bonds), que serão emitidos em duas séries pela Nova Securitisation, diz a empresa.
Os títulos foram precificados na terça-feira (27), sendo a série com vencimento em 2031, no valor principal de US$ 850 milhões, precificada a 5,750%, e a série com vencimento em 2036, no valor principal de US$ 500 milhões, precificada a 6,500%. Além disso, os Blue Bonds terão listagem no mercado Euro MTF da Luxembourg Stock Exchange.
💲 Segundo a Sabesp, a emissão dos Blue Bonds e a contratação efetiva dos financiamentos estão previstas para ocorrer em 3 de fevereiro de 2026, condicionadas ao cumprimento das condições precedentes usuais. Os títulos serão ofertados no mercado internacional exclusivamente a investidores institucionais qualificados.
