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Prio (PRIO3) anunciou nesta segunda-feira (6) que emitiu títulos de
renda fixa no exterior, mediante sua subsidiária Prio Luxembourg Holding, precificando sênior notes com vencimento em 2030, que captaram US$ 700 milhões.
Segundo a companhia, essas sênior notes com vencimento em 2030 terão garantia fidejussória da própria
PRIO3. Já a liquidação dos US$ 700 milhões tomados por empréstimo junto aos investidores de renda fixa no exterior é prevista para o próximo dia 15 de outubro.
O dinheiro angariado pela petroleira servirá para custear a recompra de outros títulos de renda fixa da companhia emitidos no exterior (Senior Secured Notes com vencimento em 2026, com taxa prefixada de 6,125% ao ano).
PRIO3 e o Campo de Peregrino
Caso sobre algum dinheiro dessa operação, a Prio usará recursos para fins corporativos gerais, incluindo o pagamento de parte do preço de companhia relativo à
aquisição do campo de Peregrino da Equinor Brasil Energy Ltda., subsidiária da petroleira norueguesa
Equinor (EQNR).
Atuando no setor de óleo e gás, a
PRIO3 opera na fabricação, exploração, comercialização e transporte de gás e petróleo, consolidando-se como a maior petroleira privada do país.
Gerencia diversos campos de
exploração de petróleo em águas profundas, incluindo o Campo de Frade, que produz cerca de 20 mil barris diários, o Campo de Polvo, o Campo de Manati na Bacia de Camamu-Almada, e é responsável por aproximadamente 30% do gás consumido no Nordeste.
Segundo dados do
Investidor10, se você tivesse investido R$ 1 mil em
PRIO3 há dez anos, hoje você teria
R$ 174.888,70, já considerando o reinvestimento dos
dividendos. A simulação também aponta que o
Ibovespa teria retornado
R$ 3.010,20 nas mesmas condições.
