Após adiamentos e pedidos de suspensão, a telefônica Oi (OIBR3) conseguiu, na última terça-feira (26), fechar um termo de compromisso com os principais credores da companhia. A empresa prevê, ainda, um financiamento de US$ 650 milhões.
📰 Para os credores, a Oi propôs a venda de diversos ativos, enquanto o financiamento terá parte injetada pelos mesmos com o objetivo de gerar caixa na empresa.
Entre os ativos mais relevantes, está a venda de sua carteira de clientes de fibra óptica, reunidos na ClientCo, com mais de 4 milhões de usuários. A empresa está avaliada em R$ 7,3 bilhões.
"A boa notícia é que depois de longas negociações nessas mais de 24h horas da companhia e um grupo de credores de referência com os quais a companhia vinha negociando há bastante tempo chegou a um bom termo", disse Matheus Bandeira, CEO da Oi durante a assembleia.
💰 Segundo a empresa, 80% da dívida será convertida em ações da Oi, com a possibilidade de um desconto na dívida que pode variar e chegar a 60%, dependendo da classe de credor.
Além disso, o Conselho de Administração da tele solicitou que a assembleia de credores, ocorra, agora, no dia 10 de abril às 11h. O pedido foi aceito por 65,44% dos credores presentes.
Até lá, a Oi e os credores irão precisar de mais tempo para analisar os documentos e as cláusulas do novo acordo, que começaram a ser construídas na assembleia geral de credores.
💸 A companhia telefônica pediu recuperação judicial em maio de 2023 com uma dívida de R$ 44,3 bilhões. O plano da Oi prevê, entre outros detalhes, o financiamento de até US$ 650 milhões para o pagamento de dívidas, além da venda de ativos avaliados em mais de R$ 15 bilhões.
A empresa também oferece a opção de pagamento integral para os titulares de créditos no valor de até R$ 5 mil em um prazo de 30 dias, contados a partir da homologação do plano. No entanto, o prazo para os demais credores, varia e pode durar até 2050.
Leia também: Oi (OIBR3) dispara na B3 com nova versão do plano de recuperação judicial
O movimento ocorre após a assembleia de credores da Oi ter aprovado o plano de recuperação judicial da empresa.
A nova versão do plano de recuperação judicial aumentou para US$ 655 milhões.
