A Neoenergia (NEOE3) deve ampliar a lista de empresas que estão de saída da B3. O plano foi confirmado nesta segunda-feira (24) pela controladora da elétrica, a espanhola Iberdrola.
💡 A Iberdrola já detém 83,8% das ações da Neoenergia, mas quer comprar os papeis que ainda estão em circulação no mercado, para poder fechar o capital da subsidiária brasileira e depois tirá-la da bolsa.
Para isso, apresentou um pedido de registro de oferta pública para a aquisição das ações ordinárias da companhia à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) nesta segunda-feira (24). Ou seja, de uma OPA (Oferta Pública de Ações).
Segundo Iberdrola, a OPA visa simplificar a estrutura corporativa e organizacional da Neoenergia, fornecendo maior flexibilidade na gestão financeira e operacional de suas atividades.
A medida ainda atenderia os interesses da companhia e de seus stakeholders, em razão dos custos de manutenção do registro de companhia aberta e da listagem no Novo Mercado da B3.
"A operação permitirá simplificar a estrutura da Neoenergia, conferindo maior flexibilidade a suas operações e a seu financiamento, além de reduzir despesas decorrentes da manutenção da negociação das ações no mercado", afirmou.
💲 A Iberdrola está oferecendo R$ 32,50 por ação para comprar os papeis da Neoenergia que seguem em circulação no mercado. E promete atualizar esse preço pela Selic na data de liquidação da OPA.
É o mesmo preço pago pela empresa para a Previ, o fundo de pensão do Banco do Brasil (BBAS3), que detinha 30,29% da Neoenergia, mas vendeu essa participação para a Iberdrola em setembro deste ano, em uma transação avaliada em quase R$ 12 bilhões.
Desta vez, a Iberdrola prevê um custo de aproximadamente 1,03 bilhão de euros com a OPA. Isto é, cerca de R$ 6,4 bilhões na cotação atual. E isso sem considerar a correção pela Selic e supondo que a Neoenergia não distribua dividendos intermediários até a conclusão da OPA, o que exigiria um ajuste no preço.
📈 Afinal, há cerca de 195,6 milhões de ações ordinárias da Neoenergia em circulação no mercado, representativas de 16,2% do capital social da elétrica.
O papel era cotado a R$ 30,10 no fechamento de sexta-feira (21). Por isso, o preço da OPA ainda representa um prêmio de aproximadamente 3,5% para os acionistas da elétrica.
Em nota, a Iberdrola disse que a transação reafirma seu compromisso com o Brasil e com um modelo de crescimento baseado em redes elétricas, que representam 90% do negócio da Neoenergia.
Presente em 18 estados e no Distrito Federal, a Neoenergia atende 40 milhões de pessoas e « é o maior grupo de distribuição de energia elétrica do Brasil.
O pagamento dos dividendos será realizado até fevereiro de 2026, enquanto os JCP serão quitados até dezembro do mesmo ano.
Elétrica com atuação em 18 estados brasileiros, especialmente no Nordeste, distribuirá juros sobre o capital próprio.
