Infracommerce (IFCM3) capta R$ 70 milhões, veja motivo

A Infracommerce (IFCM3) anunciou nesta quarta-feira (23) a emissão de notas comerciais no valor total de até R$ 70 milhões em favor da Geribá, uma de suas principais credoras. A operação será realizada em três tranches, com valores estimados de R$ 15 milhões, R$ 35 milhões e até R$ 20 milhões.

💸 Os recursos obtidos com a emissão de notas comerciais à Geribá serão utilizados pela empresa para fortalecer seu capital de giro, no âmbito do plano de reestruturação de dívidas anunciado em agosto.

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Conforme fato relevante divulgado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), essa operação está alinhada ao acordo firmado com os principais credores da companhia, entre eles Itaú, Santander, Banco do Brasil, Newco e Banco ABC Brasil.

💰 O objetivo, segundo a nota, é implementar um plano de reestruturação e turnaround, com a finalidade de otimizar sua estrutura de capital e performance operacional.

Além disso, a empresa também anunciou substituição de Matias Michaelsen na posição de Vice-Presidente de Finanças e Diretor de Relações com Investidores. A partir de 11 de novembro, Bruno Vasques assumirá as responsabilidades da função.

Sobre o plano de reestruturação de dívidas

Em agosto, a empresa firmou um memorando de entendimentos não vinculante com seus principais credores, delineando os termos gerais para a reestruturação de sua dívida, estimada em aproximadamente R$ 650 milhões. O acordo prevê a reestruturação por meio de duas principais ações:

a) A desalavancagem de até R$ 370 milhões, a ser realizada através da venda de parte da participação da Companhia na New Retail e, possivelmente, a captação de novos recursos de até R$ 50 milhões para fortalecer seu caixa;

b) E a emissão de dívida conversível em ações, com prazo de vencimento estendido, para o montante restante da dívida incluída no plano de reestruturação.

💲 Conforme fato relevante, as instituições financeiras credoras, de forma vinculante, concordaram em prorrogar até 7 de outubro de 2024 o vencimento de todas as parcelas de remuneração e principal da dívida.