Fleury (FLRY3) compra Confiance Medicina, por R$ 130 milhões

💰 O Fleury (FLRY3) formalizou a aquisição de 100% do capital social da Confiance Medicina Diagnóstica, consolidando sua presença na região de Campinas. A rede de laboratórios, com atuação em sete cidades do interior paulista, foi adquirida pelo valor de R$ 130 milhões.

A receita líquida consolidada nos últimos doze meses, encerrados em agosto de 2024, totalizou R$ 103 milhões, distribuída por 25 unidades de atendimento. A operação foi avaliada em 5,5 vezes o Valor da Firma (EV)/Ebitda, considerando as sinergias esperadas.

No entanto, a concretização da aquisição está condicionada ao cumprimento de determinadas premissas usuais nesse tipo de operação, incluindo a aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

Como se saiu a empresa no último trimestre

🤑 O FLRY3 apresentou um lucro líquido de R$ 190,7 milhões no terceiro trimestre de 2024, demonstrando um crescimento de 9,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse resultado positivo reflete, em parte, a consolidação dos negócios com o Instituto Hermes Pardini, realizada em maio de 2023.

Já o Ebitda da empresa apresentou um crescimento de 6,2% no período analisado, comparado ao mesmo período de 2023, atingindo R$ 537,4 milhões. A margem Ebitda, por sua vez, alcançou 27,4%, demonstrando uma expansão de 32 pontos base na base pro forma.

Entre julho e setembro, a receita líquida atingiu R$ 1,962 bilhão, apresentando um crescimento de 5% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Os indicadores pro forma mantiveram-se alinhados com os resultados consolidados. A companhia destacou em seu relatório que os resultados positivos são reflexo da bem-sucedida integração com o Grupo Pardini.

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💸 Por outro lado, o resultado financeiro apresentou uma despesa de R$ 96,1 milhões no terceiro trimestre, evidenciando uma redução de 6% em relação ao mesmo período de 2023. A dívida líquida da companhia também apresentou um comportamento positivo, diminuindo 7% em relação ao trimestre anterior, passando de R$ 2,014 bilhões para R$ 1,872 bilhões.

A alavancagem financeira da empresa, medida pela relação entre a dívida líquida e o Ebitda ajustado, situou-se em 1,0 vez ao final do trimestre, apresentando uma leve redução em comparação aos períodos anteriores.

O custo médio da dívida foi de CDI + 1,17% no período. A avaliação da diretoria destacou o desempenho do segmento B2B, que representou 23,5% da receita total e registrou um crescimento de 8,4% no período em comparação ao mesmo período do ano anterior.