A
Priner (PRNR3), empresa negociada na B3, anunciou que o seu Conselho de Administração aprovou um aumento de capital social de até R$ 220.000.000,00 por meio da emissão privada de 11.000.000 de novas ações ordinárias ao preço unitário de R$ 20,00.
A captação visa reforçar a estrutura financeira e financiar a expansão planejada da empresa para os próximos anos. O preço fixado em R$ 20,00 por papel tomou como base a média ponderada das cotações das ações PRNR3 nos 7 pregões anteriores à reunião do Conselho.
Acompanhe todas as notícias pelo celular!
Baixe o app
A companhia admitirá a subscrição e a homologação parciais da operação, desde que seja atingido o montante mínimo de R$ 100.000.000,00, correspondente à subscrição de 5.000.000 de novas ações ordinárias, observada a prerrogativa prevista na Resolução CVM.
Por se tratar de uma subscrição privada, será concedido aos atuais acionistas o direito de preferência nos termos da Lei das S.A., e, após o término desse prazo, haverá o procedimento para subscrição de sobras. A data de corte para determinação do direito de preferência ficou estabelecida para o dia 16 de outubro de 2026.
Os recursos líquidos obtidos com a emissão serão direcionados ao incremento do fluxo de caixa da empresa, englobando o financiamento do crescimento orgânico já contratado para 2027 de suas subsidiárias, com foco prioritário no segmento de mineração.
Convocação de AGE
Para viabilizar a operação dentro dos limites legais, o Conselho de Administração aprovou a convocação de uma AGE (Assembleia Geral Extraordinária) para deliberar sobre o aumento do limite do capital autorizado da Priner e a consequente alteração do seu Estatuto Social.
A efetivação do aumento de capital está condicionada à aprovação, pelos acionistas na AGE, do novo limite de capital autorizado. Caso a assembleia não seja instalada em primeira ou segunda convocação, ou se o novo limite não for aprovado até a data de homologação do aumento de capital pelo Conselho, o processo será cancelado.
Nessa hipótese, os recibos de subscrição serão cancelados e os valores pagos serão devolvidos aos acionistas pelos seus agentes de custódia, sem juros, correção monetária ou reembolso de custos.