A Copel (CPLE6) Geração e Transmissão realizará uma emissão de debêntures no valor de R$ 1,6 bilhão. Os recursos obtidos com essa operação serão destinados ao refinanciamento da dívida da companhia, incluindo o reembolso de pagamentos efetuados ao longo do exercício. Além disso, a companhia utilizará os recursos para fortalecer sua posição de caixa e recompor seu capital de giro.
📊 A emissão de debêntures será dividida em três séries, com vencimentos escalonados para 2029, 2031 e 2034. A remuneração das debêntures será atrelada à taxa CDI, acrescida de prêmios que variam conforme a série: 0,52% ao ano para a primeira série, 0,69% ao ano para a segunda série e, por fim, 0,95% ao ano para a terceira série.
Já a taxa definitiva de juros de cada série será definida em leilão a ser realizado no dia 10 de outubro. A operação, que tem como coordenadores os bancos Safra, Inter, Daycoval e Bocom, será liquidada no dia 15 de outubro.
A companhia registrou um lucro líquido ajustado de R$ 473,6 milhões no segundo trimestre, apresentando um crescimento de 53,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Na outra ponta, o Ebtida ajustado alcançou R$ 1,28 bilhão, demonstrando um aumento de 5,7% na comparação anual.
📊 O crescimento de 6,2% nas vendas de fios, impulsionado por temperaturas mais elevadas e pelo reajuste tarifário de junho, aliado a um eficiente controle dos custos gerenciáveis, foram os principais fatores que contribuíram para o positivo desempenho do Ebitda, segundo a companhia.
Além disso, a Copel concluiu a alienação integral de sua participação (81,2%) na usina termelétrica UEG Araucária à Âmbar Energia, conforme previsto no contrato de compra e venda. A empresa vendeu ainda a Compagas para a Compass, da Cosan, por R$ 906 milhões. Além disso, 1.437 funcionários aderiram ao programa de demissão voluntária, com 1.078 deles deixando a empresa na próxima semana.
A BlackRock adquiriu ações preferenciais classe B da Copel, fortalecendo sua posição como acionista.
O valor será dividido entre R$ 501 milhões a título de JCP e R$ 131,2 milhões em dividendos.
