A Americanas (AMER3) anunciou a conclusão do pagamento aos credores financeiros que optaram pela Opção de Reestruturação II. O processo incluiu a recompra de créditos quirografários e a emissão de novas ações ordinárias, bônus de subscrição e debêntures. As novas ações e debêntures foram creditadas, e os recibos de subscrição já estão disponíveis na B3 (B3SA3). Com isso, a partir de 30 de julho, os recibos poderão ser trocados pelas novas ações.
💲O anúncio chega dois dias após o Conselho de Administração da companhia aprovar o aumento de capital de R$ 24,46 bilhões. A operação envolve a emissão de 18,8 bilhões de novas ações, com valor unitário de R$ 1,30, elevando o capital social da empresa para R$ 39,9 bilhões. A varejista planeja arrecadar até R$ 40,7 bilhões com o aumento de capital.
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Para isso, a empresa emitirá até 31,3 milhões de novas ações ordinárias, cada uma ao preço de R$ 1,30, sendo o valor mínimo da emissão de 9,4 milhões de ações, equivalente a R$ 12,2 bilhões. Além disso, os acionistas de referência da companhia, Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles, devem investir R$ 12 bilhões na capitalização, o que fará com que o trio passe a deter mais de 49% da varejista.
💰 Os bancos credores também deverão ficar com mais de 40% da Americanas, através da conversão de parte das dívidas em ações. Como resultado, a participação dos acionistas minoritários poderá reduzir para 2,5%. A operação foi aprovada pelos acionistas da empresa em assembleia realizada em 21 de maio.
A lista foi elaborada por meio de requerimentos dos credores e apresenta valores estimados.
A reunião está marcada para o dia 10 de maio de 2024.
