O Conselho de Administração da Americanas (AMER3) formalizou na quinta-feira (25) um aumento de capital de R$ 24,46 bilhões, aprovado anteriormente pelos acionistas. A operação envolve a emissão de 18,8 bilhões de novas ações, com valor unitário de R$ 1,30, elevando o capital social da empresa para R$ 39,9 bilhões.
💲 A varejista planeja arrecadar até R$ 40,7 bilhões com o aumento de capital. Para isso, a empresa emitirá até 31,3 milhões de novas ações ordinárias, cada uma ao preço de R$ 1,30. O valor mínimo da emissão será de 9,4 milhões de ações, equivalente a R$ 12,2 bilhões. Os acionistas de referência da companhia, Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles, devem investir R$ 12 bilhões na capitalização, o que fará com que o trio passe a deter mais de 49% da varejista.
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Os bancos credores também deverão ficar com mais de 40% da Americanas, através da conversão de parte das dívidas em ações. Como resultado, a participação dos acionistas minoritários poderá reduzir para 2,5%. A operação foi aprovada pelos acionistas da empresa em assembleia realizada em 21 de maio.
🤑 A aprovação chega dois dias após a companhia anunciar que irá agrupar as suas ações na proporção de 100 para 1. Segundo a Americanas, a efetivação do grupamento ocorrerá no dia 26 de agosto. A partir de 27 de agosto, todas as ações da empresa serão negociadas em conjunto. A medida visa transformar cada lote de 100 ações da Americanas em um único papel, com o objetivo de aumentar o valor da ação e, assim, retirar a empresa do grupo das penny stocks (ações com valor muito baixo) da B3.
A lista foi elaborada por meio de requerimentos dos credores e apresenta valores estimados.
A reunião está marcada para o dia 10 de maio de 2024.
