4 REITs com altos dividendos em dólar e com potencial de alta de até 27%, segundo analistas

💵 Do ponto de vista do investidor brasileiro, ficou bem mais em conta começar a investir ou turbinar a sua construção de renda passiva em dólar, já que há pouco tempo a cotação da moeda americana chegou a ultrapassar os R$ 6,30 e, atualmente, está ao redor dos R$ 5,80. Um ponto a favor para os REITs (Real State Investment Trusts).

Para quem nunca ouviu falar deles, em resumo, eles são os primos americanos dos já famosos fundos imobiliários (FIIs). Mas, enquanto aqui no Brasil, o rendimento dos aluguéis dos FIIs é pago em reais, lá nos Estados Unidos, os REITs remuneram os investimentos no mercado imobiliário com dividendos em dólares.

Outra característica que os diferem, é que os REITs tem maior facilidade para crescer e realizar novos investimentos porque podem se endividar como as empresas, enquanto os FIIs ficam limitados a fazerem novas emissões de cotas, além de serem obrigados a distribuir 95% de seus lucros obtidos a cada semestre.

Considerando que os EUA estão em um cenário de juros ainda elevados e com dúvidas sobre a velocidade do ciclo de quedas, você já deve ter sacado porque muitos REITs se encontram descontados, já que suas cotas estão apanhando um pouco pelos investidores devido aos custos maiores de suas dívidas no momento.

No entanto, os analistas de Wall Street já enxergam oportunidades de valorização nos próximos aos investidores que optarem por se posicionar nos REITs enquanto o cenário de melhora ainda não é claro e, consequentemente, os preços estão mais descontados.

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1. Healthpeak Properties (DOC)

Antes conhecido apenas como Physians Realty Trust, o agora Healthpeak Properties (DOC) é um REIT do setor de saúde que se fundiu com o seu antecessor no último dia 4 de março.

🏥 Dono de diversos hospitais, clínicas e lares de repouso, o REIT DOC oferece o maior rendimento de dividendos (dividend yield) entre a seleção de quatro FIIs americanos no radar dos analistas, com retorno acumulado de 5,89% nos últimos 12 meses, conforme dados do Investidor10.

Para o consenso de 14 analistas de Wall Street, o preço justo para o Healthpeak Properties é de US$ 24,00 por cota, um potencial de valorização de +16% nos próximos 12 meses, ante o valor de fechamento de US$ 20,52 na última sexta-feira (7).

O Healthpeak Properties distribui dividendos em dólar trimestralmente (janeiro, abril, julho e outubro), sendo que seu último provento pago foi de US$ 0,30 por cota.

Segundo dados do Investidor10, se você tivesse investido R$ 1 mil no REIT DOC há dois anos, hoje você teria R$ 1.897,90, já considerando o reinvestimento dos dividendos em dólar. A simulação também aponta que o Ifix teria retornado R$ 1.125,50 nas mesmas condições.

2. Alexandria Real Estate Equities (ARE)

🚀 Também representante do setor de saúde, o Alexandria Real Estate Equities (ARE) viu os analistas elevarem suas estimativas de rentabilidade sobre o segundo trimestre de 2025 para um lucro de US$ 2,30 por cota, indicando maior índice de confiança na lucratividade futura da empresa. O dividend yield é 5,08% nos últimos 12 meses.

Segundo o consenso de 11 analistas de Wall Street, o preço justo para o Alexandria Real Estate Equities é de US$ 130,00 por cota, um potencial de valorização de +27% nos próximos 12 meses, ante o valor de fechamento de US$ 20,52 na última sexta-feira (7).

O Alexandria Real Estate Equities distribui dividendos em dólar trimestralmente (janeiro, abril, julho e outubro), sendo que seu último provento pago foi de US$ 1,32 por cota. No Brasil, tem ações negociadas sob o BDR A1RE34.

Conforme dados do Investidor10, se você tivesse investido R$ 1 mil no REIT ARE há dez anos, hoje você teria R$ 2.859,30, já considerando o reinvestimento dos dividendos em dólar. A simulação também aponta que o Ifix teria retornado R$ 2.316,60 nas mesmas condições.

3. Realty Income (O)

🏪 O Realty Income (O) é, muito provavelmente, o mais conhecido REIT entre os brasileiros já que é um dos poucos que costuma pagar dividendos em dólar mensalmente, tem como inquilinos grandes redes de varejistas, como Dollar General e 7-Eleven, por exemplo. O dividend yield é 5,50% nos últimos 12 meses.

Um consenso de 14 analistas de Wall Street, o preço justo para o Alexandria Real Estate Equities é de US$ 162,00 por cota, um potencial de valorização de +6% nos próximos 12 meses, ante o valor de fechamento de US$ 58,48 na última sexta-feira (7).

Com distribuição de dividendos todos os meses, o último provento pago pelo Realty Income foi de US$ 0,26 por cota. No Brasil, tem ações negociadas sob o BDR R1IN34.

Segundo dados do Investidor10, se você tivesse investido R$ 1 mil no REIT O há cinco anos, hoje você teria R$ 1.349,60, já considerando o reinvestimento dos dividendos em dólar. A simulação também aponta que o Ifix teria retornado R$ 1.058,90 nas mesmas condições.

4. Vici Properties (VICI)

🎰 Em um setor sem representatividade na B3, o negócio do Vici Properties (VICI) é investir o dinheiro dos cotistas no ramo do entretenimento, especificamente em cassinos. O dividend yield é 5,22% nos últimos 12 meses.

Na visão do consenso de 11 analistas de Wall Street, o preço justo para o Vici Properties é de US$ 34,30 por cota, um potencial de valorização de +5% nos próximos 12 meses, ante o valor de fechamento de US$ 32,65 na última sexta-feira (7).

O Vici Properties distribui dividendos em dólar trimestralmente (janeiro, abril, julho e outubro), sendo que seu último provento pago foi de US$ 0,43 por cota.

Conforme dados do Investidor10, se você tivesse investido R$ 1 mil no REIT VICI há dez anos, hoje você teria R$ 2.240,30, já considerando o reinvestimento dos dividendos em dólar. A simulação também aponta que o Ifix teria retornado R$ 1.058,90 nas mesmas condições.