💲 Nesta terça-feira, a Vale (VALE3) anunciou que sua subsidiária, Vale Overseas Limited, precificou uma emissão de títulos de dívida no valor de US$ 1 bilhão.
Os títulos, com um cupom de 6,400%, têm vencimento previsto para 2054, conforme comunicado ao mercado.
Os "bonds" foram ofertados a um preço de 99,235% do valor principal, com um spread de 210 pontos-base acima dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos.
Isso resultou em um rendimento até o vencimento de 6,458%, segundo informações fornecidas pela Vale.
A mineradora informou que parte dos recursos será destinada ao financiamento de uma recompra anunciada no mesmo dia, além do pagamento do resgate de notas com vencimento em 2026.
📊 O restante dos fundos será utilizado para finalidades corporativas gerais.
A operação foi assessorada por um consórcio de instituições financeiras, incluindo BMO Capital Markets, Citigroup, Crédit Agricole, HSBC, MUFG, BofA, Goldman Sachs, Bradesco BBI e UBS.
O banco destacou que a companhia deve seguir com forte geração de caixa em 2025, criando margem para dividendos adicionais.
Mineradora alcança redução do nível de risco de rompimento da barragem Forquilha III, em Minas Gerais.
