💲 A Santos Brasil (STBP3), empresa de referência no setor de logística portuária, garantiu uma injeção de capital robusta ao levantar R$ 2 bilhões através da sua 5ª emissão de debêntures simples.
Esta captação é não conversível em ações e de natureza quirografária, sendo dividida em quatro séries com prazos variados de vencimento, refletindo uma estratégia financeira cuidadosamente planejada.
Na estrutura desta emissão, a 1ª série captou R$ 140 milhões, com vencimento em cinco anos, enquanto a 2ª série garantiu R$ 360 milhões, com vencimento em sete anos.
A 3ª série, com um prazo de dez anos, captou R$ 700 milhões, e a 4ª série, que se destaca pelo maior prazo de vencimento de 15 anos, arrecadou R$ 800 milhões.
Essa diversificação de prazos indica uma abordagem estratégica da Santos Brasil para equilibrar o fluxo de caixa e a gestão de passivos a longo prazo.
📈 Os recursos obtidos serão direcionados para o reembolso de capital e para fins corporativos gerais, o que inclui tanto o pagamento futuro quanto o reembolso de gastos e despesas relacionados à própria emissão de debêntures.
Essa movimentação financeira visa fortalecer a posição de caixa da empresa, permitindo maior flexibilidade para enfrentar os desafios do mercado e potencialmente impulsionar novos investimentos.
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De acordo com o relatório da S&P, o rating de crédito reafirmado se deu, principalmente pela expectativa de maior geração de caixa.
