A petrolífera Prio (PRIO3) anunciou, na sexta-feira (9), que irá emitir R$ 2 bilhões em debêntures. Segundo a empresa, o valor será utilizado para implantação de um projeto, sendo a operação dolarizada por meio de instrumentos derivativos.
💲 A emissão terá custo médio dolarizado de 6,14% ao ano, "duration" aproximada de 5,9 anos e está dividida em duas séries, sendo a primeira no valor de R$ 800 milhões e a segunda R$ 1,2 bilhão.
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De acordo com comunicado, a empresa irá utilizar os recursos da debêntures em reembolso de gastos, dívidas relacionadas ao projeto e despesas.
Em 2023, as captações por debêntures recuaram em volume e em valores arrecadados nos quatro primeiros meses do ano, aponta os dados da Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais). De janeiro a abril a queda foi de 23,1% para 90 emissões, com arrecadação de R$ 43 bilhões com um recuo de 41,4%.
São títulos de dívidas emitidos por empresas de capital aberto na bolsa de valores e podem ser utilizadas como uma captação de recursos dessas empresas. É como se o acionsita "emprestasse" dinheiro para uma empresa durante certo período.
A expectativa é que a partir de 2026, a empresa passe a ter espaço para uma distribuição de dividendos.
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