A Petrobras (PETR4), gigante brasileira do setor petroleiro, anunciou na última sexta-feira (28) o resgate de € 271.945.000 (R$ 1,631 bilhões) em Global Notes de 4,750% com vencimento em 2025. A iniciativa foi realizada através da subsidiária integral PGF (Petrobras Global Finance B.V.). O montante exato do Euro Make-Whole será definido e divulgado aos detentores de notas três dias úteis antes da data de resgate.
💲 O preço de resgate será o maior entre o valor total do principal ou uma soma calculada com base no valor presente dos pagamentos remanescentes de principal e juros, descontados até a data de resgate usando uma Taxa de Bund especificada mais 40 pontos-base, além dos juros acumulados desde 14 de janeiro de 2024 até a data de resgate.
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Os pagamentos aos detentores de notas serão realizados pelo The Bank of New York Mellon, o administrador fiduciário, por meio de crédito na conta do The Bank of New York Mellon, London Branch, o depositário comum da Clearstream e da Euroclear. O pagamento será feito antes do meio-dia, horário de Londres.
💸 Logo depois do resgate, as notas serão retiradas da listagem na Bolsa de Valores de Luxemburgo, e todos os direitos e obrigações decorrentes das notas e suas garantias pela Petrobras serão cancelados e extintos. Com isso, a PGF planeja utilizar os recursos disponíveis em caixa para financiar o resgate.
A fabricação dos compressores será feita na Alemanha, enquanto a planta da Siemens em Santa Bárbara d’Oeste.
A decisão, segundo a CEO da estatal, ainda está em análise e será tomada com base em critérios de retorno financeiro.
