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Movida (MOVI3) aprovou a realização de sua 26ª emissão de debêntures simples, no montante total de R$ 750 milhões, conforme ata de reunião do Conselho de Administração. A operação será feita em série única, com 750 mil debêntures, cada uma com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, destinadas exclusivamente a investidores profissionais.
As debêntures serão da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória prestada pela Movida Locação de Veículos S.A., que atuará como fiadora das obrigações da emissão. Os recursos líquidos captados serão destinados à gestão de passivos, diz a empresa.
As debêntures terão prazo de cinco anos e seis meses contados da data de emissão, com amortização do principal em duas parcelas anuais e consecutivas, sendo o último pagamento na data de vencimento. Já a remuneração corresponderá a 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescida de spread de 2,40% ao ano, base 252 dias úteis.
💰 O pagamento dos juros será realizado em parcelas mensais e consecutivas, nas datas a serem definidas na escritura de emissão. A distribuição será pública, sob o rito de registro automático, com regime de garantia firme de colocação para o valor total da emissão.
A informação chega dias após a empresa concluir a gestão de suas dívidas com vencimento em 2026 após captar R$ 3,5 bilhões nos dois primeiros meses do ano, em operações realizadas nos mercados local e internacional.
Entre as operações realizadas, a empresa destacou a participação da IFC (International Finance Corporation), braço do Grupo Banco Mundial, como uma das financiadoras. O pacote de financiamento concedido pela IFC tem como objetivo apoiar a renovação da frota com veículos de baixa emissão de carbono.
💲 Segundo a empresa, as captações realizadas ampliam o acesso a fontes diversificadas de funding, com prazos mais longos e redução do custo médio da dívida. A empresa ressaltou ainda que 100% das dívidas possuem swap para reais, em linha com a política financeira de não manter exposição cambial.
