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Moura Dubeux (MDNE3) comunicou ao mercado que deu início ao processo de uma oferta pública primária de ações, com a emissão inicial de cerca de 9,65 milhões de papéis ordinários. O pedido de registro foi protocolado junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e a operação será destinada exclusivamente a investidores profissionais, com garantia de prioridade de subscrição aos acionistas da companhia.
A companhia destacou que poderá ampliar a operação com a emissão de ações adicionais, em volume equivalente a até 100% da quantidade inicialmente ofertada, caso seja identificada demanda adicional durante o processo de bookbuilding (construção do livro de ofertas).
Considerando como referência o preço de fechamento das ações em 13 de janeiro de 2026, de R$ 25,90, o valor total da oferta seria de aproximadamente R$ 250 milhões, podendo chegar a cerca de R$ 500 milhões com o exercício integral das ações adicionais.
💸 O preço por ação será definido pelo conselho de administração após a conclusão da coleta de intenções de investimento, levando em conta a cotação dos papéis na B3 e a qualidade e volume da demanda apresentada pelos investidores.
Segundo a empresa, os recursos líquidos obtidos com a oferta serão utilizados para acelerar o crescimento da Única S.A., subsidiária da companhia, reforçar o programa de dividendos e fortalecer o capital de giro, ampliando a flexibilidade financeira e operacional da incorporadora.
A oferta será coordenada por um sindicato de bancos liderado pelo Itaú BBA, ao lado de BTG Pactual, Bradesco BBI, Santander e Safra. A empresa disse que também prevê esforços de distribuição no exterior, direcionados a investidores institucionais qualificados nos Estados Unidos e a outros investidores estrangeiros.
💲 De acordo com o comunicado, o cronograma preliminar prevê o início do período de subscrição prioritária nesta quinta-feira (15), com liquidação financeira marcada para 27 de janeiro e início de negociação das novas ações na B3 no dia 26.
