A Mobly (MBLY3), empresa de destaque no varejo de móveis, aprovou a emissão de debêntures no valor de R$ 500 milhões, com o objetivo de financiar a aquisição do controle da Tok&Stok. A decisão foi tomada em reunião do Conselho de Administração realizada na última quinta-feira (17).
💰 As debêntures terão como característica principal a possibilidade de conversão em ações ordinárias da empresa. A companhia informou ainda que a emissão poderá ser cancelada caso o valor total das debêntures subscritas e integralizadas não alcance o montante mínimo de R$ 100 milhões.
Paralelamente à emissão de debêntures, a MBLY3 aprovou um aumento de seu capital social. A companhia planeja emitir novas ações no valor total que pode variar entre R$ 55,8 milhões e R$ 230 milhões, com preço unitário de R$ 4,08.
Em agosto, o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) autorizou, de forma irrestrita, a aquisição do controle da rede de varejo de móveis Tok&Stok pela Mobly (MBLY3) e fundos geridos pela SPX Capital.
💲Conforme anunciado, a aquisição da Tok&Stok pela Mobly será concretizada por meio de um aumento de capital da Mobly. Já os fundos geridos pela SPX Capital transferirão sua participação de 60,1% na Tok&Stok para a Mobly, passando a deter 12% do capital da companhia resultante da fusão.
Com a conclusão da aquisição da Tok&Stok, a Mobly passa a contar com uma rede de 70 lojas físicas e seis centros de distribuição. A sinergia entre as duas empresas proporcionou ainda um crescimento do faturamento anual da Mobly, que alcançou R$ 1,62 bilhão, representando um aumento de mais de 200% em relação ao ano anterior.
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A intenção da família Diniz de realizar uma OPA pela Mobly foi revelada em março.
O grupo também mudará sua sede para a loja da Tok&Stok na Pompéia (SP).
